Salesforce
Erstellt aus einem Feedback-Gespräch einen Salesforce-Case, immer oder nur bei Handlungsbedarf.
Was sie kann
Verbinde ein Projekt mit Salesforce, und Diaform erstellt einen Case, wenn ein Teilnehmer ein Gespräch abschließt. Der Case enthält die Zusammenfassung jeder Antwort. Dein Team übernimmt ihn in dem Tool, in dem es ohnehin arbeitet.
Cases when they matter
Choose a case for every completed conversation, or only when the AI summary flags an urgent issue or the conversation was negative.
The summary inside the case
The description lists what needs attention first, then every question with the summary of the answer and notable quotes.
The respondent on the case
The respondent’s name and email are set as the web name and web email, with the origin Web.
So verbindest du sie
- 01
As a Salesforce admin, create an External Client App with the callback URL and scopes shown in Diaform.
- 02
In Diaform, open the project’s Integrations tab and click Connect on Salesforce.
- 03
Enter your Salesforce address, the app’s consumer key and its consumer secret.
- 04
Sign in to Salesforce and allow access.
- Kategorie
- Tickets
- Verfügbar in
- Jeder Tarif, auch die kostenlose Testphase
- Verbindung über
- Deine eigene Salesforce External Client App
- Anleitung
- Zur Anleitung
Worauf Diaform zugreifen kann
Diaform bittet Salesforce nur darum, um nichts sonst.
- apiCreate the case.
- refresh_token, offline_accessKeep the connection working without asking you to sign in again.
Fragen zu Diaform und Salesforce
Was gesendet wird, was du brauchst und worauf Diaform zugreifen kann.
Salesforce only lets an app connect to the org it was created in. Creating it takes about five minutes and the dashboard shows each value to enter.
Weitere Integrationen
BenachrichtigungenSlack
Postet jedes Mal eine Zusammenfassung in einen Slack-Channel, wenn ein Teilnehmer ein Gespräch abschließt.
So funktioniert es
TicketsZendesk
Erstellt aus einem Feedback-Gespräch ein Zendesk-Ticket, immer oder nur bei Handlungsbedarf.
So funktioniert es
TicketsIntercom
Erstellt aus einem Feedback-Gespräch ein Intercom-Ticket, immer oder nur bei Handlungsbedarf.
So funktioniert esDeine Kunden haben mehr zu sagen.
Schluss mit Rätselraten bei Ein-Wort-Antworten. Lass Diaform die Rückfragen stellen und finde heraus, was deine Kunden wirklich denken.
Dein erstes Gespräch steht in wenigen Minuten.