Salesforce
Crea un caso de Salesforce a partir de una conversación de feedback, siempre o solo cuando algo requiere atención.
Qué hace
Conecta un proyecto a Salesforce y Diaform creará un caso cuando un participante complete una conversación. El caso incluye el resumen de cada respuesta, así que tu equipo puede retomarlo en la herramienta con la que ya trabaja.
Cases when they matter
Choose a case for every completed conversation, or only when the AI summary flags an urgent issue or the conversation was negative.
The summary inside the case
The description lists what needs attention first, then every question with the summary of the answer and notable quotes.
The respondent on the case
The respondent’s name and email are set as the web name and web email, with the origin Web.
Cómo conectarla
- 01
As a Salesforce admin, create an External Client App with the callback URL and scopes shown in Diaform.
- 02
In Diaform, open the project’s Integrations tab and click Connect on Salesforce.
- 03
Enter your Salesforce address, the app’s consumer key and its consumer secret.
- 04
Sign in to Salesforce and allow access.
- Categoría
- Tickets
- Disponible en
- Todos los planes, incluida la prueba gratis
- Se conecta con
- Tu propia External Client App de Salesforce
- Guía de configuración
- Leer la guía de configuración
A qué puede acceder Diaform
Diaform le pide esto a Salesforce, y nada más.
- apiCreate the case.
- refresh_token, offline_accessKeep the connection working without asking you to sign in again.
Preguntas sobre Diaform y Salesforce
Qué envía, qué necesita y a qué puede acceder.
Salesforce only lets an app connect to the org it was created in. Creating it takes about five minutes and the dashboard shows each value to enter.
Más integraciones
NotificacionesSlack
Publica un resumen en un canal de Slack cada vez que un participante termina una conversación.
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TicketsZendesk
Abre un ticket de Zendesk a partir de una conversación de feedback, siempre o solo cuando algo requiere atención.
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TicketsIntercom
Abre un ticket de Intercom a partir de una conversación de feedback, siempre o solo cuando algo requiere atención.
Mira cómo funcionaTus clientes tienen más que decir.
Deja de adivinar a partir de respuestas de una sola palabra. Diaform hace las preguntas de seguimiento para que descubras lo que tus clientes piensan de verdad.
Configura tu primera conversación en minutos.