Salesforce
Crée une requête Salesforce à partir d’une conversation, toujours ou seulement quand un point demande votre attention.
Ce que fait l’intégration
Connectez un projet à Salesforce et Diaform crée une requête quand un répondant termine une conversation. La requête contient le résumé de chaque réponse : votre équipe la traite dans l’outil où elle travaille déjà.
Cases when they matter
Choose a case for every completed conversation, or only when the AI summary flags an urgent issue or the conversation was negative.
The summary inside the case
The description lists what needs attention first, then every question with the summary of the answer and notable quotes.
The respondent on the case
The respondent’s name and email are set as the web name and web email, with the origin Web.
Comment la connecter
- 01
As a Salesforce admin, create an External Client App with the callback URL and scopes shown in Diaform.
- 02
In Diaform, open the project’s Integrations tab and click Connect on Salesforce.
- 03
Enter your Salesforce address, the app’s consumer key and its consumer secret.
- 04
Sign in to Salesforce and allow access.
- Catégorie
- Tickets
- Disponible avec
- Toutes les offres, y compris l’essai gratuit
- Connexion
- Votre propre External Client App Salesforce
- Guide d’installation
- Lire le guide d’installation
Ce à quoi Diaform a accès
Diaform demande ceci à Salesforce, et rien d’autre.
- apiCreate the case.
- refresh_token, offline_accessKeep the connection working without asking you to sign in again.
Questions sur Diaform et Salesforce
Ce que l’intégration envoie, ce qu’il lui faut et ce à quoi elle a accès.
Salesforce only lets an app connect to the org it was created in. Creating it takes about five minutes and the dashboard shows each value to enter.
Autres intégrations
NotificationsSlack
Publie un résumé dans un canal Slack chaque fois qu’un répondant termine une conversation.
Voir comment ça marche
TicketsZendesk
Ouvre un ticket Zendesk à partir d’une conversation, toujours ou seulement quand un point demande votre attention.
Voir comment ça marche
TicketsIntercom
Ouvre un ticket Intercom à partir d’une conversation, toujours ou seulement quand un point demande votre attention.
Voir comment ça marcheVos clients ont plus à dire.
Arrêtez de deviner à partir de réponses d’un seul mot. Laissez Diaform poser les questions de relance et découvrez ce que vos clients pensent vraiment.
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