Salesforce
Crea un caso Salesforce da una conversazione di feedback, sempre o solo quando qualcosa richiede attenzione.
Cosa fa
Collega un progetto a Salesforce e Diaform crea un caso quando un rispondente completa una conversazione. Il caso contiene il riepilogo di ogni risposta, così il tuo team può prenderlo in carico nello strumento in cui lavora già.
Cases when they matter
Choose a case for every completed conversation, or only when the AI summary flags an urgent issue or the conversation was negative.
The summary inside the case
The description lists what needs attention first, then every question with the summary of the answer and notable quotes.
The respondent on the case
The respondent’s name and email are set as the web name and web email, with the origin Web.
Come collegarla
- 01
As a Salesforce admin, create an External Client App with the callback URL and scopes shown in Diaform.
- 02
In Diaform, open the project’s Integrations tab and click Connect on Salesforce.
- 03
Enter your Salesforce address, the app’s consumer key and its consumer secret.
- 04
Sign in to Salesforce and allow access.
- Categoria
- Ticket
- Disponibile con
- Tutti i piani, compresa la prova gratuita
- Si collega con
- La tua External Client App di Salesforce
- Guida alla configurazione
- Leggi la guida alla configurazione
A cosa può accedere Diaform
Diaform chiede a Salesforce questo, e nient’altro.
- apiCreate the case.
- refresh_token, offline_accessKeep the connection working without asking you to sign in again.
Domande su Diaform e Salesforce
Cosa invia, cosa le serve e cosa può raggiungere.
Salesforce only lets an app connect to the org it was created in. Creating it takes about five minutes and the dashboard shows each value to enter.
Altre integrazioni
NotificheSlack
Pubblica un riepilogo in un canale Slack ogni volta che un rispondente completa una conversazione.
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Scopri come funzionaI tuoi clienti hanno altro da dirti.
Basta tirare a indovinare con risposte di una parola sola. Lascia che Diaform faccia le domande di approfondimento e scopri cosa pensano davvero i tuoi clienti.
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