Zgłoszenia

Połącz projekt z Zendesk, Intercom, Salesforce lub Linear, a Diaform otworzy zgłoszenie, gdy respondent zakończy rozmowę. Zgłoszenie zawiera podsumowanie, więc zespół wsparcia może działać bez otwierania Diaform.

Zgłoszenia konfigurujesz osobno dla każdego projektu, w sekcji Edycja → Integracje. Potrzebujesz uprawnień do edycji projektu.

Kiedy powstaje zgłoszenie#

Dla każdego narzędzia wybierasz jedną regułę w polu Utwórz zgłoszenie:

Liczą się tylko zakończone rozmowy. Rozmowy anulowane i niedokończone oraz testowe rozmowy z podglądu w panelu nigdy nie tworzą zgłoszenia.

Co zawiera zgłoszenie#

• Temat, który zaczyna się od Needs attention, gdy są pilne problemy, a w pozostałych przypadkach od Feedback. Dalej jest respondent i nazwa Twojego produktu.
• Ogólny sentyment i pilne problemy.
• Każde pytanie z podsumowaniem odpowiedzi i ciekawymi cytatami.
• Pozostałe opinie, które nie pasowały do Twoich pytań.
• Link do strony Odpowiedzi w projekcie.

Gdy e-mail respondenta jest znany, respondent zostaje zgłaszającym (Zendesk), kontaktem (Intercom) albo adresem w polu web email (Salesforce). Etykiety w zgłoszeniu są zawsze po angielsku. Podsumowania to te, które napisał Diaform.

Łączenie z Zendesk#

We własnym Zendesk tworzysz małego klienta OAuth, dzięki czemu Diaform dostaje dostęp tylko do zgłoszeń i użytkowników. Musisz być administratorem Zendesk.

1. W Diaform kliknij Połącz w wierszu Zendesk. W panelu bocznym zobaczysz wartości do skopiowania.
2. W Zendesk otwórz Centrum administracyjne → Aplikacje i integracje → Interfejsy API → Klienci OAuth i kliknij Dodaj klienta OAuth.
3. Wpisz wartości pól Nazwa, Opis i Adres URL przekierowania widoczne w Diaform, w polu Rodzaj klienta wybierz Poufny, a dozwolone zakresy zostaw puste.
4. Zapisz, a potem skopiuj identyfikator i klucz tajny. Zendesk pokazuje klucz tajny tylko raz.
5. Wróć do Diaform, wpisz swój Adres Zendesk (czyli twojafirma w twojafirma.zendesk.com), Identyfikator i Klucz tajny, wybierz regułę i kliknij Przejdź do Zendesk.
6. Zaloguj się do Zendesk jako agent lub administrator i zezwól na dostęp.

Zgłoszenia dostają tag diaform.

Łączenie z Intercom#

1. W Intercom Developer Hub otwórz swoją aplikację i skopiuj Access token z sekcji Authentication.
2. W Diaform kliknij Połącz w wierszu Intercom, wklej token, wybierz Region danych i kliknij Dalej.
3. Wybierz Typ zgłoszenia dla nowych zgłoszeń. Jeśli lista jest pusta, najpierw utwórz typ w Intercom.
4. Wybierz regułę i kliknij Połącz.

Intercom wymaga kontaktu dla każdego zgłoszenia. Respondent bez e-maila jest dodawany jako lead.

Łączenie z Salesforce#

Salesforce pozwala aplikacji łączyć się tylko z organizacją, w której ją utworzono, dlatego najpierw tworzysz małą aplikację we własnym Salesforce. Musisz być administratorem Salesforce. Zajmie to około pięciu minut.

1. W Diaform kliknij Połącz w wierszu Salesforce i skopiuj widoczny tam adres zwrotny (callback URL).
2. W Salesforce otwórz Setup, przejdź do External Client App Manager i utwórz nową aplikację typu External Client App.
3. Włącz OAuth i wklej adres zwrotny.
4. Dodaj zakresy Manage user data via APIs (api) i Perform requests at any time (refresh_token, offline_access), a potem utwórz aplikację.
5. W sekcji Policies wybierz Expire refresh token if not used for specific time, a w polu IP Relaxation ustaw Relax IP restrictions.
6. W sekcji Settings otwórz Consumer Key and Secret.
7. Wróć do Diaform, wpisz swój Adres Salesforce (np. https://twojafirma.my.salesforce.com), Consumer key i Consumer secret, wybierz regułę i kliknij Przejdź do Salesforce.
8. Zaloguj się do Salesforce i zezwól na dostęp.

Diaform tworzy zgłoszenie (Case) ze źródłem Web. Zanim Salesforce zacznie przyjmować logowania z nowej aplikacji, może minąć do 10 minut, więc jeśli pierwsza próba się nie powiedzie, chwilę odczekaj.

Łączenie z Linear#

Linear służy do opinii o produkcie: rozmowa, która wymaga uwagi, staje się zgłoszeniem w wybranym przez Ciebie zespole.

1. W Diaform kliknij Połącz w wierszu Linear, a potem Przejdź do Linear.
2. Zaloguj się do Linear i zatwierdź Diaform w swojej przestrzeni roboczej.
3. Jeśli Twoja przestrzeń robocza ma więcej niż jeden zespół, wybierz Zespół, do którego trafiają nowe zgłoszenia, i kliknij Połącz.

Linear zaczyna od reguły Tylko gdy coś wymaga uwagi. Żeby ją zmienić, kliknij Ustawienia w wierszu Linear. Zgłoszenia powstają w imieniu osoby, która połączyła Linear. Diaform tylko tworzy zgłoszenia: nigdy nie zmienia ani nie usuwa istniejących.

Wstrzymywanie i odłączanie#

Kliknij Ustawienia w wierszu narzędzia. Wyłącz Wysyłaj rozmowy, żeby wstrzymać integrację bez odłączania, albo zmień regułę, a potem kliknij Zapisz zmiany. Odłącz usuwa połączenie. Utworzone już zgłoszenia zostają na swoim miejscu.