Identificar a los participantes

De forma predeterminada, las respuestas son anónimas. Si necesitas hacer un seguimiento o cruzar las respuestas con tus registros de clientes, Diaform te ofrece cuatro formas de asociar una identidad a una conversación.

Pedir un correo en la entrevista#

Añade una pregunta como «¿A qué correo te escribimos si necesitamos hacer un seguimiento?». En las Opciones avanzadas de la pregunta, activa Respuesta obligatoria si una respuesta no te sirve sin él.

La IA comprueba que el correo parezca válido y pide al participante que confirme uno que parezca incorrecto. Si alguien esquiva una pregunta obligatoria tres veces, la IA termina la conversación como Cancelada, así que úsala solo cuando sea imprescindible. Consulta Opciones avanzadas de las preguntas.

Enviar enlaces de invitación#

Pro Los enlaces de invitación son enlaces personales que llevan una identidad. Están disponibles en los planes Pro, Business y Enterprise.

Enviar la invitación por correo#

Cuando una invitación tiene una identidad de Correo y el proyecto está publicado, el cuadro de diálogo muestra el interruptor Enviar la invitación por correo, que empieza activado. Déjalo activado y Diaform envía el enlace a esa dirección en cuanto haces clic en Crear y enviar. Desactívalo para crear el enlace sin enviar ningún correo. Puedes enviar el correo más adelante desde el menú de la invitación.

• El correo está escrito en el idioma del proyecto, nombra tu producto, dice que la conversación es con un entrevistador de IA y cuánto dura, y tiene un solo botón para empezar.
• Las respuestas al correo le llegan a la persona que creó la invitación.
• Si el participante no ha terminado a los 3 días, Diaform envía un recordatorio. Después no hay más.
• Cada correo tiene un enlace para darse de baja. Quien se da de baja no recibe más invitaciones de tu organización.
• Cuántos correos de invitación puedes enviar cada mes depende de tu plan. Consulta Límites de invitaciones más abajo. No se envía nada cuando el proyecto no está publicado o a tu organización no le queda uso.

La lista de invitaciones identifica cada invitación por su dirección de correo, o por su nombre o un ID cuando no tiene correo, y muestra Invitación enviada o Recordatorio enviado junto a la fecha. Haz clic en una fila para ver todas sus identidades y qué ha pasado con ella. Los tres puntos al final de una fila abren un menú con Copiar enlace de invitación, Enviar correo (si la invitación tiene dirección de correo y aún no se ha enviado) y Eliminar invitación. Diaform te pide que confirmes antes de enviar o eliminar. El enlace de una invitación eliminada deja de funcionar, y si ya había una respuesta, se conserva.

Cada enlace corresponde a una conversación. El participante puede salir y volver hasta que termine la entrevista. Entonces el enlace se cierra y la lista muestra la invitación con el estado Completado.

Para aceptar solo a personas invitadas, haz clic en Acceso de participantes, elige Solo enlaces de invitación y haz clic en Guardar. Así se desactivan tu enlace público y tus widgets insertados. En el modo Enlace público, los enlaces de invitación y el enlace público funcionan a la vez.

También puedes crear enlaces de invitación desde tus propios sistemas. Consulta API de invitaciones a participantes.

Importar una lista de contactos#

Para invitar a muchas personas a la vez, haz clic en la flecha junto a Crear invitación, elige Importar en bloque y selecciona un archivo CSV con una persona por fila, hasta 2.000 personas. Asigna a cada columna un tipo de identidad o déjala fuera. Activa Enviar las invitaciones por correo para enviar a cada persona su enlace, o déjalo desactivado y haz clic en Descargar enlaces para obtener un archivo con todos los enlaces y enviarlos tú. Omitir a quienes ya están invitados deja fuera los correos que ya tienen una invitación para este proyecto.

• En una organización solo se ejecuta una importación a la vez. Si alguien de tu equipo está importando, o tienes una importación abierta en otra pestaña, espera a que termine.
• Los correos de una importación salen en los minutos siguientes.

Límites de invitaciones#

• Ambos números se reinician junto con tus mensajes de IA mensuales.
• Los recordatorios no cuentan como correos de invitación.
• Las personas que se omiten en una importación porque ya estaban invitadas no cuentan.
• Un archivo puede contener hasta 2.000 personas. Divide las listas más largas en varios archivos.
• Cuando se agotan los correos de invitación, las personas que invitas siguen recibiendo un enlace, pero no un correo. Cuando se agotan las importaciones, el resto del archivo se omite.
• Los enlaces de invitación que creas uno a uno, a mano o mediante la API, no cuentan para las importaciones.

Pasar un identificador desde tu widget#

Si insertas la entrevista en tu app, pasa tu ID de usuario o el correo con data-identifier en la burbuja de chat, o con &identifier= en la URL del iframe integrado. Consulta Publicar y compartir.

Extracción con IA#

Cuando termina una conversación, Diaform busca los datos que los participantes dieron sobre sí mismos, como su correo, nombre, teléfono o empresa, y los guarda como identidades. Está pensado para ignorar nombres de productos o empresas que solo aparecen como temas del feedback.

Todas las identidades, se hayan recogido como se hayan recogido, aparecen en la respuesta, en las exportaciones CSV y en los datos de los webhooks.